2、持续一定时期的低违约率、低损失率的历史记录;

3、本息的偿付分摊于整个资产的存活期间;

4、金融资产的债务人有着广泛的地域和人口统计分布;

5、金融资产的抵押物有较高的变现价值;

6、原资产持有人持有该资产已经有一定的时间，并且有着良好的信用记录;

7、金融资产具有标准化、高质量的合同条款。

一、准备资料：

1，企业法人营业执照，副本照片和复印件

2，开户代理人开户时，需要提供代理人身份证原件及和法人身份证复印件

法定代表人开户时，需要提供法人身份证原件，以及受益人身份证复印件

3，公司章程，法人章，公司公章

4，以上所有的资料和复印件必须加盖公司公章，不然去了营业部也办理不成

二、开户时所填写的资料如下：

1、《期货经纪合同书》；

2、《开户申请表》（机构）；

3、《密码告知确认函》；

4、《客户风险揭示确认书》；

5、《交易品种手续费标准》；

6、《法人授权书》；

7、《期货交易委托代理人授权书》；

8、《客户须知》；

9、《客户经理身份确认书》；

10、《实际控制人/受登记表》。

1、银信合作类信托业务

这是信托公司的主要业务，也是优势业务。信托公司发行单一或集合类信托产品，与银行理财产品对接，主要投资于信贷资产、银行票据、基础设施建设项目，为银行盘活存量资产、发展中间业务、挖掘客户需求提供有效的途径，同时满足客户多样化的融资安排。

2、政信类以及基础设施类信托业务

这两类信托业务利用贷款、股权投资等方式，信托自己主要用于城市基础设施建设项目以及政府重大工程项目，例如城市道路建设、集中供水、供热、供气以及桥梁、机场等项目，为基础设施项目搭建融资平台，为委托人获取稳健的投资收益。

3、房地产投资类信托业务

利用贷款、投资、租金收益权买卖、融资租赁等金融工具为房地产企业提供资金支持与金融服务。特别关注拥有收益型物业的房地产企业，积极探索房地产投资信托，为委托人提供投资房地产的专业理财途径，分享房地产行业利润。

(二)参与信托计划的委托人为惟一受益人；

(三)单个信托计划的自然人人数不得超过50人，但单笔委托金额在300万元以上的自然人投资者和合格的机构投资者数量不受限制；

(四)信托期限不少于1年；

(五)信托资金有明确的投资方向和投资策略，且符合国家产业政策以及其他有关规定；

(六)信托受益权划分为等额份额的信托单位；

(七)信托合同应约定受托人报酬，除合理报酬外，信托公司不得以任何名义直接或间接以信托财产为自己或他人牟利；

(八)中国银行业监督管理委员会规定的其他要求。

结合本公司财务状况及投资发展需要，制订本条款。

1.发行总额：_________________元人民币。

2.债券期限：________年，由______年______月______日起，至______年______月______日止，若______年______月______日并非可转债市场上的交易所的交易日，则于该日的下一个交易日止。

3.票面金额：_________________元/张。

4.发行数量：本次可转债的发行数量为：发行总额/债券面值，共计1500万张。

5.票面利率：本次发行的可转债首年票面利率为______%，以后每年增加______个百分点。可转债期限内每年票面利率如下：

_____年_____月_____日至_____年_____月_____日，票面利率_____%;

_____年_____月_____日至_____年_____月_____日，票面利率_____%;

_____年_____月_____日至_____年_____月_____日，票面利率_____%;

_____年_____月_____日至_____年_____月_____日，票面利率_____%;

_____年_____月_____日至_____年_____月_____日，票面利率_____%;

上述起止日均为计息日。

6.利息支付：可转债期限内的每年_______月_______日为付息登记日，付息登记日及到期日后的_______个交易日内完成付息工作。已转换为股票的可转债不再支付利息，但根据下述第12条，于到期日当日被公司强制转股的可转债，仍可获得当年的利息。利息计算公式如下：

i：为支付的利息额

b：为可转债持有人持有的可转债票面总金额

i0：为按第5条款规定的执行利率

7.发行价格：按面值发售。

8.发行方式：通过深圳证券交易所交易系统上网按面值定价发行。

9.初始转股价格：初始转股价格为本公司将来首次公开发行人民币普通股(即a股)的发行价格的一定折扣。设定拟发行股票价格为p，初始转股价格为p0，如本公司股票发行时间为

_____年_____月_____日(含此日)至_____年_____月_____日(含此日)，则p0=p×95

_____年_____月_____日(含此日)至_____年_____月_____日(含此日)，则p0=p×94%

_____年_____月_____日(含此日)至_____年_____月_____日(含此日)，则p0=p×93

_____年_____月_____日(含此日)至_____年_____月_____日(含此日)，则p0=p×92%

一旦本公司a股发行并市场上的，初始转股价格将按照上列条件之一计算确定，在以后的可转债存续期内不再根据折扣率变化。

10.转换期：本公司可转债的自愿转换期为本公司股票市场上的日至可转债到期日之间的交易日内，但本公司股票因分红派息、增资扩股而调整转股价格公告暂停转股的时期除外。

11.转股价格的调整：当本公司首次发行a股后每分红派息或增资扩股时(不包括用可转换债券转换的股本)，自增加股本、分红派息之日起，转换价格将按下述公式调整：

设调整前的转股价格为p0，派息额为v，送股率为n，增发新股或配股率为k，新股价或配股价为a，则调整后的转股价p为

(一)派息：p=p0-v;

(二)送股：p=p0/(1+n);

(三)增发新股或配股：p=(p0+ak)/(1+k);

(四)三项同时进行：p=(p0-v+ak)/(1+n+k)。

12.强制转股条款：到期无条件强制性转股

a.本次可转债到期日前尚未转换股票的可转债，将于到期日强制地转换为本公司股票。可转债持有人无权要求本公司以现金清偿可转债本金，但转股时不足一股的剩余可转债，本公司将兑付剩余的票面金额。

b.转股价的调整

实施到期无条件强制性转股时，转股价将进行调整，即以可转债到期日前三十个交易日股票收盘价的平均值及当时生效的转股价两者较低的作为转股价格。若调整后的转股价格低于当时生效转股价格的_____%，则以当时生效的转股价格的_____%作为实际转股价格。

13.回售条款

a.回售条件

若本公司股票未能在距可转债到期之日_____个月以前(即_____年_____月_____日之前)市场上的，可转债持有人有权将持有的可转债全部或部分回售予本公司。

b.回售价格

回售价为可转债面值加上按年利率_____%(单利)计算的四年期利息，减去本公司已支付的利息。即：

回售价格=100×(1+4×5.60%)-100×(1.3%+1.6%+1.9%+2.2%)=115.4元/张。

14.担保人：__________________集团公司。

附注执行可转债条款的有关事项

1.付息时债权登记日：

每年7月27日为付息登记日，付息将以该日深圳证券交易所收市后登记在册的可转债为基准。若该日并非深圳证券交易所的交易日，则以下一个交易日收市后登记在册的可转债为基准。

2.申请转股程序：

(1)转股申请的手续及转股申请的声明事项

转股申请通过深圳证券交易所交易系统以报盘方式进行。

可转债持有人可将所持的可转债全部或部分申请转为本公司股票。申请转换的股份数额须是债券交易单位手(即1000元面值)的整数倍，转换成的股份其最小单位为一股，出现不足转换成一股的零债部分，将按照附注第5条处理。转股申请一经确认不能撤单。

(2)转股的申请时间

自愿申请转股时间为可转债条款第10条规定的转换期内深圳证券交易所的交易时间。

(3)可转债的冻结及注销

深圳证券交易所对转股申请确认有效后，将记减(冻结并注销)投资者的债券数额，同时记加投资者相应的股份数额。

(4)股份登记事项及因转股而配发的股份所享有的权益

可转债经申请转股或强制性转股后所增加的股票自动登记入投资者的股票账户。因可转债转换而增加的本公司股票享有与本公司原股票同等的权益，并可于转股后下一个交易日与本公司已市场上的交易的股票一同市场上的交易。

3.转股价格调整的手续

因分红派息、增资扩股而调整转股价时，本公司将公告确定股权登记日，并于公告中指定从某一交易日开始至股权登记日止暂停可转债转股。从股权登记日的下一个交易日开始恢复转股并执行调整后的转股价。

4.回售手续

在本次可转债合约中第13条第a款回售条件满足后5个交易日内，本公司将在中国证监会指定的市场上的公司信息披露报刊上刊登公告提醒可转债持有人。如可转债持有人决定行使回售权，应当在公告后10个交易日内以书面形式通过托管券商正式通知本公司，本公司在接到回售通知后10个交易日内，按第13条第b款规定的价格买回可转债。深圳证券交易所将根据本公司的支付指令，记减并注销可转债持有人的可转债数额，同时记加可转债持有人相应的交易保证金数额。

可转债持有人的回售通知经确认后不能撤销，且相应数额的可转债将被冻结。

5.转股时不足一股金额的处理

可转债持有人申请转股或被强制性转股后，所剩可转债面额不足转换一股的部分，本公司将于到期日后5个交易日内以现金兑付这部分可转债的票面金额

编写分离式可转换债券跟可转债最大的区别在于,分离式的行权价是固定的,除了正股分红,送股,是不能调整的,而可转债可以向下调整,涨了可以强行赎回。

分离式可转债对市场上的公司而言，就是一次发行，两次圈钱，第一次就是发债的时候圈一次钱，第二次是在权证行权时再圈一次钱。所以发行分离式债券的公司必须要做好市场上的公司,才能使权证持有人来行权。这是分离式可转债套利的基础。