公司股权融资流程是什么

第一阶段

1、企业方和投资银行签署服务协议。这份协议包含投资银行为企业获得私募股权融资提供的整体服务。

2、投资银行立刻开始和融资企业组建专职团队，准备专业的私募股权融资材料。

3、私募股权融资材料包括：

(1)私募股权融资备忘录—关于公司的简介、结构、产品、业务、市场分析、竞争者分析等等

(2)历史财务数据—企业过去三年的审计过的财务报告;

(3)财务预测—在融资资金到位后，企业未来三年销售收入和净利润的增长

4、投资银行与企业共同为企业设立一个目标估值，即老板愿意出让多少股份来获得多少资金。

5、准备私募股权融资材料。

6、投资银行会把融资材料同时发给多家PE，并与他们就该项目的融资事宜展开讨论。

7、通常，投资银行会代替企业回答PE的第一轮问题，并且与这些PE进行密集的沟通。

8、过滤、筛选出几家最合适的投资者。这些投资者对企业所在行业非常了解，对公司非常看好，会给出最好的价钱。

第二阶段

1、安排PE的合伙人和公司老板面对面的会谈。

2、实地考察—PE会去实地调查工厂，店铺或者其他的公司办公地点。

3、投资意向书—目标是获得至少两到三家PE的投资意向书

4、最好的情况是，获得若干投资意向书，形成相当于拍卖形式的竞价，以期为企业获得最好的价格。

5、投行会和老板共同与私募股权投资基金谈判，帮助老板获得最好的价格和条款。

6、由老板决定接受哪个私募股权投资基金的投资，并签订投资意向书。

第三阶段

1、尽职调查开始。投资银行将协调组织这整个过程，并且保证公司的律师、审计师和PE的律师、审计师等相关人员紧密顺利的合作。

2、尽职调查包含三个方面：

(1)财务方面—由PE聘请并支付费用的会计师事务所完成。

(2)法律方面—由PE聘请并支付费用的律师事务所完成。

(3)经营方面—由PE方的人员完成。

3、在向PE以及他们聘请的法律和财务顾问发出这些尽职调查资料前，需要认真检查，以确认上述资料的准确性及充分反映企业的积极信息。

4、PE对企业的尽职调查过程中，投资银行通常会进行日常监督和管理，以确保尽职调查的顺利进行和来自PE及企业老板的所有疑问都被解答。

5、最终合同—尽职调查结束后，PE将会发给我们最终投资合同。

6、签署最终合同，资金在15个工作日到公司户上。