第一、承诺保证条款：基金经理承诺所提供的过往业绩资料真实、完整、无虚假记载、无重大遗漏、无重大误导。
第二、约定投资期限。对于证券投资来说，一年是一个比较合理的期限。如果投资人对合作比较满意，可以在期满前，书面同意续签，使得合同相应顺延。如果不满意，期满后，合同就终止了。如果期限太长，对投资人则风险较大。
第三、投资取回的情形。公募的基金一般可以赎回，私募基金的投资取回，需要双方事先的约定。投资人可以在合同中约定，在何种情况下持续多长的情况下，投资人可以取回投资以及极端情况下基金经理的赔偿责任。
第四、业绩报告周期。基金经理多长时间报告一次业绩情况，首先不宜过频，投资人的心理承受能力不同于基金经理，短期的下跌会让投资人紧张至极，而基金经理则可能胜券在握，同时，投资人也不希望期间太长，一般一个季度报告一次。
第五、还有一个继承条款，也是必要的。曾经有过一个案例，某投资人，其证券账户用的不是自己的名字，也没有跟自己的家人讲投资的情况，结果某日猝死，所有在证券账户中的财产，都被知情人用不当方法据为己有。
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